هيرميس تتم أول عملية طرح في السوق الكويتية منذ 2020

محمد علي

أعلنت اليوم الإثنين، المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمارالمتخصص في الأسواق الناشئة والمبتدئة – نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» بقيمة 323 مليون دولار أمريكي في بورصة الكويت.

وتعد هذه الصفقة أحد أبرز إنجازات المجموعة المالية هيرميس باعتبارها عملية الطرح الأولى للشركة في السوق الكويتية، حيث قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.

قامت شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات»، وهي الشركة المتخصصة في توزيع مجموعة من أبرز علامات السيارات العالمية في الكويتي ومصر والعراق، بطرح 124.8 مليون سهم – أو ما يعادل 45٪ من أسهمها – بسعر 793 فلسا للسهم، وبقيمة سوقية قدرها 717 مليون دولار أمريكي، وهي أول عملية طرح أولي ببورصة الكويت منذ عام 2020. وقد لاقت عملية الطرح الخاص إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين حيث تم تغطية الاكتتاب 11 مرة تقريبًا وبقيمة إجمالية للطلبات تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، وسيبدأ التداول على السهم في 7 يونيو.

ومن جانبه، أعرب محمد أبو سمرة العضو المنتدب لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالمشاركة في عملية الاكتتاب الخاص الناجح لشركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» باعتبارها الصفقة الأولى التي تقوم الشركة بإتمامها في السوق الكويتي الذي لم يشهد أية طروحات أولية منذ عام 2020.

وأضاف أبو سمرة أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال الفترة الماضية عددًا من الطروحات الأولية، كما تعمل حكومات تلك الدول على تنشيط أسواق رأس المال عبر إدراجها ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أنه من المتوقع أن تشهد السوق الكويتية بصفة خاصة اهتمامًا متزايدًا بتنشيط حركة التداولات السوق، وهو ما انعكس مردوده الإيجابي في حجم الطلب من جانب المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين على الطرح الأولي لشركة «علي الغانم وأولاده للسيارات». وتوقع أبو سمرة أن تواصل الشركة عظيم الاستفادة من هذه الانتعاشة، حيث تستعد الشركة لتنفيذ مجموعة من صفقات أسواق رأس المال في المنطقة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، تجاوز إجمالي قيمة الطروحات الأولية والثانوية بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي 22 مليار دولار.

وبعد إدراج بورصة الكويت ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة خلال عام 2019-2020، فإن السوق مؤهلة حاليًا لجذب أنظار مديري الصناديق حول العالم ممن تتجاوز محافظهم الاستثمارية مليارات الدولارات.

ومن جانبه، نجح فريق الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس مؤخرًا في تحديد وإتمام مجموعة من الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها صفقة استحواذ مجموعة أغذية ومقرها الإمارات العربية المتحدة على «مخبز وحلويات الفيصل» في الكويت والتي قام القطاع بتنفيذها عام 2021.

الجدير بالذكر، تعد عملية الطرح خطوة رئيسية من جانب شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» نحو إضفاء الطابع المؤسسي، كما تهدف إلى تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز أطر الحوكمة الرشيدة التي تتبناها الشركة.